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我國交強(qiáng)險市場發(fā)展?fàn)顩r評估 發(fā)布時間：2013-3-15 盡管法律禁止保險公司在承保交強(qiáng)險時搭售商業(yè)性險種，但二者的天然聯(lián)系往往形成實(shí)質(zhì)上的“捆綁銷售”，共同分享相同的銷售渠道。在我國，中介機(jī)構(gòu)是車險銷售的最重要渠道，包括專業(yè)代理公司、經(jīng)紀(jì)公司和汽車4S店等兼業(yè)代理公司，保費(fèi)貢獻(xiàn)比在70％以上。根據(jù)保監(jiān)會中介市場報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年上半年全國71．42％的財(cái)產(chǎn)險保費(fèi)收入來自于中介渠道，其中，以代理公司、經(jīng)紀(jì)公司為主體的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占比17．03％；車商、航空、鐵路等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)占比27．36％；營銷員渠道占比27．04％。 在代理渠道中，兼業(yè)代理尤為重要。2010年，保險公司通過汽車生產(chǎn)銷售和維修服務(wù)企業(yè)銷售的保險保費(fèi)收入達(dá)1005億元，占全國汽車保險保費(fèi)收入的33％。在北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這一比例高達(dá)80％以上。 自2007年以來，越來越多的保險公司嘗試通過新型的銷售渠道（包括電話、互聯(lián)網(wǎng)、直營店等）開展車險營銷。其中，以電話銷售的增長勢頭最猛。目前已有近20家保險公司獲得電話營銷牌照。然而，受到巨額投入、牌照申請等因素的限制，對于小型和新設(shè)保險公司而言，中介渠道的重要性仍然不可替代。 ——法律和監(jiān)管政策對交強(qiáng)險實(shí)行遠(yuǎn)比商業(yè)車險嚴(yán)格的競爭限制 由于現(xiàn)階段車險業(yè)務(wù)營銷渠道較為單一，大量依賴各類中介，手續(xù)費(fèi)自然成為十分關(guān)鍵的競爭手段。然而，法律和監(jiān)管政策對交強(qiáng)險手續(xù)費(fèi)的限制遠(yuǎn)比商業(yè)車險嚴(yán)格。 《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》規(guī)定：經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)比例每單不得突破4％，直接業(yè)務(wù)不允許支付手續(xù)費(fèi)。 與交強(qiáng)險相比，商業(yè)車險的手續(xù)費(fèi)管制則寬松得多，2005年之后基本取消了對手續(xù)費(fèi)上限的直接行政管制。目前的基本情況是：（1）各公司向監(jiān)管部門報(bào)備商業(yè)車險手續(xù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)；（2）各地保監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)支出的合法性和真實(shí)性，查處違規(guī)行為，要求手續(xù)費(fèi)按報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)列支；（3）許多地方行業(yè)協(xié)會組織保險公司簽訂自律公約，如上海車險代理手續(xù)費(fèi)上限的自律標(biāo)準(zhǔn)為 “商業(yè)險15％、交強(qiáng)險4％”；（4）根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，保險企業(yè)支付的手續(xù)費(fèi)在實(shí)收保費(fèi)8％范圍內(nèi)可在稅前扣除，超過8％部分納稅調(diào)整。 除了手續(xù)費(fèi)之外，交強(qiáng)險競爭受到嚴(yán)格限制的另一個表現(xiàn)是在費(fèi)率上。交強(qiáng)險實(shí)施全國統(tǒng)一的條款費(fèi)率，相比之下，商業(yè)車險已經(jīng)在推動新一輪的條款費(fèi)率市場化改革，符合條件的保險公司可以自行厘定費(fèi)率，從而能夠以費(fèi)率作為另一大競爭利器。 ——交強(qiáng)險承擔(dān)了遠(yuǎn)大于商業(yè)車險的賠款和公益責(zé)任 作為一項(xiàng)強(qiáng)制性的基本保障制度，交強(qiáng)險自身的公益特征遠(yuǎn)高于商業(yè)車險，直接表現(xiàn)就是其承諾的保險責(zé)任和費(fèi)用支出要大得多。 1．在投保對象上。交強(qiáng)險面對所有機(jī)動車和所有地域，具有強(qiáng)制承保的責(zé)任，無法回避摩托車等高風(fēng)險領(lǐng)域。相比之下，保險公司在商業(yè)車險方面則可以對投保車輛和區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險篩選。 2．在賠付范圍上。不僅酒駕、無證駕駛等一些在商業(yè)車險中明確屬于免賠范圍內(nèi)的事故，在交強(qiáng)險中仍需理賠，而且在理賠順序上也實(shí)行“交強(qiáng)險先行賠付，不足部分由商業(yè)車險賠付”的流程。 3．在“道路救助基金”上。經(jīng)營交強(qiáng)險的保險公司需從保費(fèi)收入中提取2％作為救助基金，而商業(yè)車險沒有這個義務(wù)。 4．在營業(yè)稅上。交強(qiáng)險與商業(yè)車險一樣都要繳納5％的營業(yè)稅。自2006年7月至2011年12月，交強(qiáng)險繳納的營業(yè)稅及其附加稅累計(jì)達(dá)到210億元，超過累計(jì)虧損金額。 ——交強(qiáng)險經(jīng)營績效不如商業(yè)車險 在2006年7月至2011年12月的五年半時間里，在抵扣投資收益后，交強(qiáng)險累計(jì)虧損達(dá)到了173億元，而且虧損有逐年擴(kuò)大的趨勢。2011年，交強(qiáng)險的承保虧損高達(dá)112億元，扣除投資收益后的經(jīng)營虧損為92億元，在36家經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的保險公司中，有32家業(yè)績虧損。 相比之下，2010年全國車險業(yè)務(wù)扭轉(zhuǎn)了2006年以來連續(xù)4年承保虧損的局面，實(shí)現(xiàn)承保盈利62億元。全國35個地區(qū)車險盈利，33家經(jīng)營車險的中資公司有15家盈利。車險業(yè)務(wù)的盈利帶動了整個財(cái)險業(yè)務(wù)的盈利。2010年，產(chǎn)險行業(yè)綜合成本率為97．3％，實(shí)現(xiàn)盈利178．49億元。 2011年，財(cái)險行業(yè)繼續(xù)保持盈利勢頭，行業(yè)綜合成本率95．3％，實(shí)現(xiàn)凈利潤234．45億元。 圖1列示了2007—2011年交強(qiáng)險和整個財(cái)險業(yè)務(wù)的綜合成本率對比，可以看出，交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的經(jīng)營績效呈現(xiàn)惡化趨勢，而整個財(cái)險業(yè)務(wù)在2010年、2011年連續(xù)兩年盈利，與交強(qiáng)險呈現(xiàn)相反的經(jīng)營業(yè)績。 對我國交強(qiáng)險市場發(fā)展?fàn)顩r的基本判斷： ●交強(qiáng)險的重要作用決定了其在中資和外資財(cái)險公司業(yè)務(wù)組合中不可或缺； ●向外資開放交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，意味著中國財(cái)險市場上的競爭進(jìn)入一個新的階段； ●保險公司在交強(qiáng)險和商業(yè)車險經(jīng)營方面的競爭能力相互影響，無法割裂； ●對交強(qiáng)險應(yīng)建立起有別于商業(yè)車險的獨(dú)特績效評估體系。 基本判斷 綜上分析，對我國交強(qiáng)險市場發(fā)展?fàn)顩r可以做出如下基本判斷： ——交強(qiáng)險的重要作用決定了其在中資和外資財(cái)險公司業(yè)務(wù)組合中不可或缺 即使面臨日趨嚴(yán)重的虧損、承擔(dān)著沉重的賠款責(zé)任、競爭手段受到嚴(yán)格限制，財(cái)險公司也無法輕易降低交強(qiáng)險在業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要性。這一點(diǎn)無論是中資還是外資公司概莫能外。 ——向外資開放交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，意味著中國財(cái)險市場上的競爭進(jìn)入一個新的階段 以往由于外資在第一大險種——車險經(jīng)營上受到限制，未能全力投入，意味著我國財(cái)險市場的競爭是不完全的。隨著交強(qiáng)險的開放，市場經(jīng)營主體數(shù)量的增加和性質(zhì)的多元化，必然帶來更高程度的競爭，中資財(cái)險公司將直面更多的挑戰(zhàn)。 ——保險公司在交強(qiáng)險和商業(yè)車險經(jīng)營方面的競爭能力相互影響，無法割裂 一方面，由于交強(qiáng)險的競爭手段受到限制，其經(jīng)營發(fā)展某種程度上更依賴于保險公司在商業(yè)車險市場上的競爭能力；另一方面，由于交強(qiáng)險業(yè)務(wù)發(fā)展與商業(yè)車險高度關(guān)聯(lián)，二者“一榮俱榮，一損俱損”，只有協(xié)調(diào)共進(jìn)才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 ——對交強(qiáng)險應(yīng)建立起有別于商業(yè)車險的獨(dú)特績效評估體系 盡管交強(qiáng)險財(cái)務(wù)績效不如商業(yè)車險，但決不能單純僅從報(bào)表數(shù)據(jù)角度對二者的績效進(jìn)行簡單判定。畢竟，交強(qiáng)險的作用不僅在于發(fā)揮了遠(yuǎn)高于商業(yè)險種的公益職能，而且顯著帶動了商業(yè)市場業(yè)務(wù)的拓展。 �。ㄗ髡撸簢鴦�(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所“向外資開放交強(qiáng)險市場的影響評估”課題組，課題組成員：田輝、薄巖，執(zhí)筆：田輝）
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